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FP探しは保険比較asiaファイナンシャルプランナーによる保険商品の再考
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ファイナンシャルプランナーによる保険商品の再考
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お問い合わせ [平日9 00 17 00]. ご契約にあたっては必ず商品パンフレットおよび 重要事項のご説明 契約概要のご説明 注意喚起情報のご説明 をご覧ください。 また詳しくは、 ご契約のしおり 普通保険約款 特約 をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。 平日9 00 17 00.
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顧客である個人から、収支 負債 家族構成 資産状況などのソース提供を受け、それを基に住居 教育 老後など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う職業 職種、およびその職に就く者。 は、1級 - 3級ファイナンシャル プランニング技能士である。 また現在の試験制度が整う以前の沿革が複雑であり、現在の試験の前身となる民間資格 公的資格、金融業 保険業の業界団体が実施する類似の資格などが多数存在しているものの、現在 ファイナンシャル プランナー と称する者は下記の資格を有している事がほとんどである。 CFP 日本では米国CFPボードと提携する日本FP協会 、AFP 日本FP協会 による。 AFP資格を取得するには、2級ファイナンシャル プランニング技能検定試験 AFP資格審査試験 の合格、AFP認定研修の修了、そして日本FP協会に入会することが要件となっている。
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