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munio – Portfoliooptimierung
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In fünf Schritten zum Ziel. Maximal besser mit Maximum DrawDown. Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick. Wissenschaftlich fundierte Optimierung mittels Risikomaß Maximum DrawDown eine echte Weiterentwicklung des Markowitz-Ansatzes. Depotoptimierung auf Basis von Einzeltiteln oder Anlageklassen. Erkenntnisse der modernen Konsumpsychologie und Verhaltensforschung transferiert ins Banking. Optimierungsprozess in fünf aufeinanderfolgenden Schritten dem psychologischen Entscheidungsprozess nachempfunden.
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munio – Portfoliomanagement
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Smartes Portfoliomanagement. Wach und Wachsam. Welches Thema treibt Sie am meisten um? Kommen Sie mit der DSER ins Gespräch! Lernen Sie munio 7.0 und unsere Services kennen! Die Zukunft Ihres Geschäfts beginnt heute. Die Lösung der DSER heißt munio 7.0! Banken und Finanzdienstleister vertrauen bereits zahlreich darauf. Wertpapierberater und Vermögensverwalter arbeiten seit Jahren erfolgreich damit. Anleger und Kunden profitieren nachhaltig davon. Tun Sie’s auch! Strategie- oder Musterdepots anlegen und a...
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munio – Honorarabrechnung
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Kundenhonorare be- und abrechnen. Die Rechnung, bitte. Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick. Automatisierte Abrechnungserstellung egal ob quartalsweise Provisionsabrechnungen oder jährliche Erfolgshonorare. Abrechnung auf verschiedenen Ebenen: Profitcenter, Kunde, Filiale, Bank für Kunden und Mitarbeiter bzw. Agenten. Abrechnung für Wertpapiere, geschlossene Beteiligungen und Konten sowie elektronische Übersendung der Abrechnung. Wir beraten Sie gerne unverbindlich und persönlich. Module & F...
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munio – Angebotsmanagement
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Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick. Einfache Einrichtung von Strategiedepots auf Basis von einzelnen Wertpapieren, Kategorien und Risikoklassen mit prozentualen Ober- und Untergrenzen (Minimum/Maximum). Einsatz von Strategiedepots zur Optimierung von Bestandsdepots oder bei der Neuanlage. Blockorder: automatisches Angleichen der Depots an die Strategie. Munio-Dossier: Anfertigung eines professionellen Handouts für Ihren Kunden. Wir beraten Sie gerne unverbindlich und persönlich. Elisabethstr...
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munio – Für Banken
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Für Banken, Volksbanken Raiffeisenbanken, Sparkassen. Munio 7.0. Viel mehr als eine Optimierungssoftware. Multiplizieren Sie Ihr Vertriebspotenzial. Mit munio 7.0. Der Private Banking-Markt ist umkämpft und attraktiv. Das Kundenverhalten ändert sich stetig. Berater stehen unter Druck. Banken und Institute müssen ihre Geschäftsmodelle anpassen und zukunftsfähig gestalten. Etablieren Sie smartes Portfoliomanagement. Mit Mehrwert. Rundum sorglos mit unserer Komplettlösung. Schnelles Time-to-Market dank eine...
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munio – Kundenprofilierung
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Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick. Garantiert gesetzes- und wirtschaftsprüfungskonform: Hinterlegen einer Profilierung pro Kunde oder Depot nach 31 Absatz 4 und 5 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Papierloser Prozess dank elektronischer Unterschrift. Historisierung aller Vorgänge durch Archivierungsfunktion. Übertragbarkeit der Risikoprofilierung auf andere Depots. Zeitlich unbegrenzte Speicherung der Profilierungen in der Beratungsdokumentation. Profitieren Sie von unsere Expertise. Ihr m...
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munio – Performancereporting
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Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick. Komfortable Gesamtvermögensdarstellung für Ihre Kunden. Alles in einem Dokument: alle Depots, Konten, Beteiligungen, Immobilien und Versicherungen bei allen Banken und Anbietern. Ein Tortendiagramm bildet das Gesamtvermögen des Kunden ab. Wir beraten Sie gerne unverbindlich und persönlich. Die größten Einzelpositionen im Depot. Die Top 10 im Detail. Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick. Wir beraten Sie unverbindlich und persönlich. Rückblick und Abgle...
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munio – Vertriebssteuerung und Beratungsprozesse
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Moderne Vertriebssteuerung. Ganzheitliche Strategie. Welches Thema treibt Sie am meisten um? Kommen Sie mit der DSER ins Gespräch! Lernen Sie munio 7.0 und unsere Services kennen! Die Zukunft Ihres Geschäfts beginnt heute. Die Lösung der DSER heißt munio 7.0! Banken und Finanzdienstleister vertrauen bereits zahlreich darauf. Wertpapierberater und Vermögensverwalter arbeiten seit Jahren erfolgreich damit. Anleger und Kunden profitieren nachhaltig davon. Tun Sie’s auch! So machen Sie mehr aus Ihren Kunden:...
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munio – Wertpapierberatung
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Beratungsprozesse. Natürlich menschlich. Welches Thema treibt Sie am meisten um? Kommen Sie mit der DSER ins Gespräch! Lernen Sie munio 7.0 und unsere Services kennen! Die Zukunft Ihres Geschäfts beginnt heute. Die Lösung der DSER heißt munio 7.0! Banken und Finanzdienstleister vertrauen bereits zahlreich darauf. Wertpapierberater und Vermögensverwalter arbeiten seit Jahren erfolgreich damit. Anleger und Kunden profitieren nachhaltig davon. Tun Sie’s auch! Was Kunden wirklich wollen. Bei uns geht es um d...
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munio – Orderrouting
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Ordering. Direkt und sofort. Welches Thema treibt Sie am meisten um? Kommen Sie mit der DSER ins Gespräch! Lernen Sie munio 7.0 und unsere Services kennen! Die Zukunft Ihres Geschäfts beginnt heute. Die Lösung der DSER heißt munio 7.0! Banken und Finanzdienstleister vertrauen bereits zahlreich darauf. Wertpapierberater und Vermögensverwalter arbeiten seit Jahren erfolgreich damit. Anleger und Kunden profitieren nachhaltig davon. Tun Sie’s auch! Alles, wie für Sie gemacht. Mit DSER und munio 7.0. Dann ver...
