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銀行家尼莫部落格 | 價值投資／回歸商業本質，從企業經營分析為根基的投資分析

都是台資該領域領導廠,前幾年的利潤都還不錯,EPS5元以上,但近一年嚴重下滑,甚至2015可能只有小賺或賠錢,理由都是:紅色供應鏈. 原本有些納悶,怎麼才開打一兩年就讓賺錢公司變不賺甚至賠錢,領導廠的護城河不應該那麼脆弱,但深思business model後就理解了,問題出在. 1)兩家公司business model在一定程度都仰賴規模成本效應,這曾經是台廠強項但現在已玩不贏有政府補貼支撐為了搶市佔可以幾年不賺錢的陸資廠,以及. 2)兩家公司目前的核心能力無法擴散到其他產業或產品,不管是悅城的玻璃減薄技術或是友輝的增光膜都無法應用在其他產業或產品,不是公司不走藍海策略,是根本沒有這個選項! 年報或新聞上看不出來這兩間公司在目前本業之外有佈局什麼新產品或新技術,轉型不易,追兵又殺到眼前,可能要辛苦個幾年了,不知公司做好準備打硬仗了沒? 近半年股價腰斬,從接近4X跌到19,過去3年EPS在2元以上,雖然掛牌不到2年(興櫃掛很多年),但對產品組成散熱連接器有興趣,就花時間看看. 8211; 散熱管佔營收2成,主要供桌機/notebook/遊戲機使用,這部份今年不好. 新時代散戶超用功),看了下發現股價在過...

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都是台資該領域領導廠,前幾年的利潤都還不錯,EPS5元以上,但近一年嚴重下滑,甚至2015可能只有小賺或賠錢,理由都是:紅色供應鏈. 原本有些納悶,怎麼才開打一兩年就讓賺錢公司變不賺甚至賠錢,領導廠的護城河不應該那麼脆弱,但深思business model後就理解了,問題出在. 1)兩家公司business model在一定程度都仰賴規模成本效應,這曾經是台廠強項但現在已玩不贏有政府補貼支撐為了搶市佔可以幾年不賺錢的陸資廠,以及. 2)兩家公司目前的核心能力無法擴散到其他產業或產品,不管是悅城的玻璃減薄技術或是友輝的增光膜都無法應用在其他產業或產品,不是公司不走藍海策略,是根本沒有這個選項! 年報或新聞上看不出來這兩間公司在目前本業之外有佈局什麼新產品或新技術,轉型不易,追兵又殺到眼前,可能要辛苦個幾年了,不知公司做好準備打硬仗了沒? 近半年股價腰斬,從接近4X跌到19,過去3年EPS在2元以上,雖然掛牌不到2年(興櫃掛很多年),但對產品組成散熱連接器有興趣,就花時間看看. 8211; 散熱管佔營收2成,主要供桌機/notebook/遊戲機使用,這部份今年不好. 新時代散戶超用功),看了下發現股價在過...

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6 這種狀況下碰到競爭就只有殺價一途了

7 玻璃減薄

8 依產品劃分營收散熱模組與散熱管約6成連接器約4成

9 散熱部分

10 連接器部分

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銀行家尼莫部落格,跳至內容區,搜尋關於,銀行家尼莫,發表迴響,這種狀況下碰到競爭就只有殺價一途了,玻璃減薄,依產品劃分營收散熱模組與散熱管約6成連接器約4成,散熱部分,連接器部分,內在價值加減分,fb社群績優股夢想家有人在討論還分享了股東會問答,觀察心得,或是業務方向有調整,這部分要進一步深入了解才知道,簡易估值,關於記憶，我們想法是也許嬰兒沒記憶，但起碼大人有,以下用流水帳方式記錄,插隊文化還是一樣，上午在中國移動辦事情以及下午買星巴克都碰到有人插隊,最後要感謝女兒和老婆,總結幾天在上海觀察

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都是台資該領域領導廠,前幾年的利潤都還不錯,EPS5元以上,但近一年嚴重下滑,甚至2015可能只有小賺或賠錢,理由都是:紅色供應鏈. 原本有些納悶,怎麼才開打一兩年就讓賺錢公司變不賺甚至賠錢,領導廠的護城河不應該那麼脆弱,但深思business model後就理解了,問題出在. 1)兩家公司business model在一定程度都仰賴規模成本效應,這曾經是台廠強項但現在已玩不贏有政府補貼支撐為了搶市佔可以幾年不賺錢的陸資廠,以及. 2)兩家公司目前的核心能力無法擴散到其他產業或產品,不管是悅城的玻璃減薄技術或是友輝的增光膜都無法應用在其他產業或產品,不是公司不走藍海策略,是根本沒有這個選項! 年報或新聞上看不出來這兩間公司在目前本業之外有佈局什麼新產品或新技術,轉型不易,追兵又殺到眼前,可能要辛苦個幾年了,不知公司做好準備打硬仗了沒? 近半年股價腰斬,從接近4X跌到19,過去3年EPS在2元以上,雖然掛牌不到2年(興櫃掛很多年),但對產品組成散熱連接器有興趣,就花時間看看. 8211; 散熱管佔營收2成,主要供桌機/notebook/遊戲機使用,這部份今年不好. 新時代散戶超用功),看了下發現股價在過...

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中國平安(601318.SH)操作分享 | 銀行家尼莫部落格

http://nemochan.statementdog.com/archives/722

中國平安去年三月買入,平均成本36.9,迄今(2015/4/17收89.92)報酬率146.4%(含股息1元). 1 分析報告主要交待三件事情,為何關注到這家公司,為何是好公司,為何是合理價. 2 認真學過投資就會知道,分析估價不難,難的是如何在對的時間關注到對的公司,所以尼莫在參加投資聚會時,對於如何關注到標的會問得很細,當然自己報告也會交待得很清楚. 3 是否為好公司也不難判斷,歷史財務績效足以佐證大半,其他部分問行內人士即可知(要確認你問到的是行業內的聰明人),尼莫在中國金融業待過五年多,清楚的知道中國平安是中國本土最好最有競爭力的金融公司,投影片中的資料只是找來跟聚會的夥伴說明用的,其實不用那些資料可尼莫以直接判斷是好公司無誤. 4 合理價估算的部分就是尼莫有個簡單指標就是用PE=10X買入產業前景中性或向上的龍頭股,去年三月買入時股價的確在PE=10X,不過買入沒多久就漲了20%故報告時已經漲到PE=12X. 6 實際建倉較報告中的又多了10%,除息(1元)前成本36.9,佔人民幣部位的30%,總部位的15%,原本想買總部位20%,但交易員越買越高後來買不下手不買了. 2016 年四月 (1).

2

5878 | 銀行家尼莫部落格

http://nemochan.statementdog.com/archives/tag/5878

台名2014.10上市,2013為了上市衝營收很明顯,扣掉上市調節的營收,估算正常合理年淨利在4-5千萬左右,EPS在3-4塊之間. 2 保經是靠人的行業,上市除了讓老闆拿錢退場之外,沒有加分. 3 台灣保險市場飽和,未來成長性難以期待;若投資保經會優先考慮有在中國布局的保經市場龍頭錠律,不過錠律股票沒在台灣上市. 1 未來合理EPS有3-4塊實力,保經不需要大的資本支出,故現金股息配個七八成應該不難,但剛上市還不清楚管理階層配息意願. 2 保經有個好處是舊保單雖然傭金低,但長年累積下來也很可觀,這一塊收入在業績低迷期很重要(未深入鑽研目前不清楚台名舊保單貢獻的營收比重). 免責聲明:本個股分析文章係筆者個人針對個股做分析後的筆記整理與投資同好分享交流以了解分析過程是否完整或分析內容是否正確,非推介或反推介股票,亦無預測或影響股價意圖;筆者不一定持有或未持有分析的個股,筆者買賣操作亦不會在部落格公告;個股分析主要表達XXXX年XX月筆者對該個股觀點,筆者未必會對曾分析個股持續追蹤,未來若有改變觀點也不一定會在部落格更新;讀者不宜仰賴筆者觀點操作,筆者不對讀者依據分析所為操作結果負擔任何責任.

3

4933 | 銀行家尼莫部落格

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都是台資該領域領導廠,前幾年的利潤都還不錯,EPS5元以上,但近一年嚴重下滑,甚至2015可能只有小賺或賠錢,理由都是:紅色供應鏈. 原本有些納悶,怎麼才開打一兩年就讓賺錢公司變不賺甚至賠錢,領導廠的護城河不應該那麼脆弱,但深思business model後就理解了,問題出在. 1)兩家公司business model在一定程度都仰賴規模成本效應,這曾經是台廠強項但現在已玩不贏有政府補貼支撐為了搶市佔可以幾年不賺錢的陸資廠,以及. 2)兩家公司目前的核心能力無法擴散到其他產業或產品,不管是悅城的玻璃減薄技術或是友輝的增光膜都無法應用在其他產業或產品,不是公司不走藍海策略,是根本沒有這個選項! 年報或新聞上看不出來這兩間公司在目前本業之外有佈局什麼新產品或新技術,轉型不易,追兵又殺到眼前,可能要辛苦個幾年了,不知公司做好準備打硬仗了沒? 2016 年四月 (1). 2016 年三月 (2). 2016 年二月 (1). 2016 年一月 (2). 2015 年十二月 (2). 2015 年十一月 (10). 2015 年十月 (3). 2015 年九月 (4). 2015 年八月 (4).

4

悅城 | 銀行家尼莫部落格

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都是台資該領域領導廠,前幾年的利潤都還不錯,EPS5元以上,但近一年嚴重下滑,甚至2015可能只有小賺或賠錢,理由都是:紅色供應鏈. 原本有些納悶,怎麼才開打一兩年就讓賺錢公司變不賺甚至賠錢,領導廠的護城河不應該那麼脆弱,但深思business model後就理解了,問題出在. 1)兩家公司business model在一定程度都仰賴規模成本效應,這曾經是台廠強項但現在已玩不贏有政府補貼支撐為了搶市佔可以幾年不賺錢的陸資廠,以及. 2)兩家公司目前的核心能力無法擴散到其他產業或產品,不管是悅城的玻璃減薄技術或是友輝的增光膜都無法應用在其他產業或產品,不是公司不走藍海策略,是根本沒有這個選項! 年報或新聞上看不出來這兩間公司在目前本業之外有佈局什麼新產品或新技術,轉型不易,追兵又殺到眼前,可能要辛苦個幾年了,不知公司做好準備打硬仗了沒? 2016 年四月 (1). 2016 年三月 (2). 2016 年二月 (1). 2016 年一月 (2). 2015 年十二月 (2). 2015 年十一月 (10). 2015 年十月 (3). 2015 年九月 (4). 2015 年八月 (4).

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中國平安 | 銀行家尼莫部落格

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中國平安去年三月買入,平均成本36.9,迄今(2015/4/17收89.92)報酬率146.4%(含股息1元). 1 分析報告主要交待三件事情,為何關注到這家公司,為何是好公司,為何是合理價. 2 認真學過投資就會知道,分析估價不難,難的是如何在對的時間關注到對的公司,所以尼莫在參加投資聚會時,對於如何關注到標的會問得很細,當然自己報告也會交待得很清楚. 3 是否為好公司也不難判斷,歷史財務績效足以佐證大半,其他部分問行內人士即可知(要確認你問到的是行業內的聰明人),尼莫在中國金融業待過五年多,清楚的知道中國平安是中國本土最好最有競爭力的金融公司,投影片中的資料只是找來跟聚會的夥伴說明用的,其實不用那些資料可尼莫以直接判斷是好公司無誤. 4 合理價估算的部分就是尼莫有個簡單指標就是用PE=10X買入產業前景中性或向上的龍頭股,去年三月買入時股價的確在PE=10X,不過買入沒多久就漲了20%故報告時已經漲到PE=12X. 6 實際建倉較報告中的又多了10%,除息(1元)前成本36.9,佔人民幣部位的30%,總部位的15%,原本想買總部位20%,但交易員越買越高後來買不下手不買了. 2016 年四月 (1).

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TJ's Dad: 十一月 2013

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I am T's and J's Dad. I like to read and to invest. I hope you enjoy what I have to say here. 聽了幾場法說會跟參加了一場有趣的網聚。趁著印象還清楚，寫下來記錄心中的想法，以便將來參考。 Alaska Communication (Nasdaq: ALSK). Alliance Healthcare System (Nasdaq:AIQ). Alliance Healthcare System 的營運大多如預期。在第三季發利息低的新債還利息高的舊債，約可每年減少五百萬美元的利息支出。公司同時宣佈下調第四季資本支出。這公司十一月十五號的市值是二億六千五百萬美元。過去十二個月債務則減少了四千三百萬美元。如果市值的增加能跟債務減少一樣，未來十二個月市值應可增加十六到十八個百分點。 Disclaimer: Under no circumstance is this an offer to sell or a solicitation to buy securities discussed herein. 以下是自200...

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TJ's Dad: 四月 2014

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I am T's and J's Dad. I like to read and to invest. I hope you enjoy what I have to say here. 12303;我覺得作者的想法相當有趣的，引人深省。雖然我還不知道有沒有足夠的證據來說這位作者說得是對還是不對，但我覺得是非常值得好好想一想。因此我就把這段文字翻譯成了中文，分享給讀者們參考參考。 12303;幾乎投資人都同意的一個假設是，透過像摩根史丹利銀行新興國家市場指數基金(MSCI Emerging Market Index ETF, ticker: EEM) 來投資新興國家市場，可以提供比投資已開發國家市場高的報酬率。 12303;我們知道投資新興國家市場指數是個廣受歡迎的投資方式。單單兩個指數基金，iShare MSCI新興市場指數基金(EEM)跟先峰FTSE新興市場指數基金(VWO)就幾乎有一千億美金的資產。當然還有其他的指數基金，共同基金跟私人基金是用相同的方式來投資的。我們知道這些市場是有很大的價格變動的，而我們也相信說...以新興國家市場來說，單單要設計出來一個市場指數都會有些技術上的困...

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TJ's Dad: 五月 2014

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I am T's and J's Dad. I like to read and to invest. I hope you enjoy what I have to say here. 有一條路人以為正，至終成為死亡之路。 - - - - - -箴言16章25節. 但義人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。 - - - - - -箴言4章18節. 12303;，二十多年前，我還是個研究生時，在教會上主日學，我的主日學老師孔毅弟兄如此問。我沒想到，這個問題帶來的討論跟接著孔毅弟兄的分享會影響了後來我整個的人生的方向。孔弟兄是位事業很成功的人(註)，他跟著分享說，雖然世上的人，很少是一模一樣，然而從在事業發展的角度來看，大部份人的特質是『大同小異』的，因而真正讓一個人有價值的不是那『大同』的那部份，而是那『小異』的地方。當我們追求『第一』時，我們是用我們跟別人&#12...1982-1984年在Intel負責世界上第一個系列的 CMOS 256K DRAM. 1984-1986年在Motorola 擔任 Advanced CMOS Design manager. Under no circumstan...

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價值的定義 | Moativate

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John Willaim Burrs 在"The Theory of Investment Value"一書中提到: 一家公司的價值取決於該公司未來的淨現金流並將它以合理的息率折現至現值。很多人會覺得要在美債之上加上一個equity risk premium, 但我們也可以調整安全邊際來處理這個問題。 2015 年 06 月 10 日. You are commenting using your WordPress.com account. ( Log Out. You are commenting using your Twitter account. ( Log Out. You are commenting using your Facebook account. ( Log Out. You are commenting using your Google account. ( Log Out.

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德州撲克與投資 | Moativate

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2015 年 07 月 19 日. You are commenting using your WordPress.com account. ( Log Out. You are commenting using your Twitter account. ( Log Out. You are commenting using your Facebook account. ( Log Out. You are commenting using your Google account. ( Log Out.

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投資聖經系列 | Moativate

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Michael Shearn 的 The Investment Checklist: The Art of In-Depth Research 是我見過對這個題目探討最為深入的書。 Investment Checklist 亦令我想起 Philip Fisher 的 Scuttlebutt Approach。 2015 年 06 月 27 日.

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林本利: 風平浪靜才是入市的大時代 | Moativate

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2015 年 05 月 27 日. 2015 年 10 月 21 日 at 20:42:15. 2015 年 10 月 21 日 at 20:53:18. You are commenting using your WordPress.com account. ( Log Out. You are commenting using your Twitter account. ( Log Out. You are commenting using your Facebook account. ( Log Out. You are commenting using your Google account. ( Log Out. 在 WordPress.com 建立免費網站或網誌.

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Moativate | 價值投資不求人 | 頁面 2

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Michael Shearn 的 The Investment Checklist: The Art of In-Depth Research 是我見過對這個題目探討最為深入的書。 Investment Checklist 亦令我想起 Philip Fisher 的 Scuttlebutt Approach。 2015 年 06 月 27 日. 所以今天我會討論一下三個比率: ROA, ROE, 和 ROIC。 ROA 是 return on asset 的簡稱。公式是簡單的 “淨利/資產" (Net Income/Total Asset)。 Return on asset 量度一間公司使用資產來賺取利潤的效率。而ROE 是 return on equity 的意思。 ROE 的公式也很簡單: “淨利/股東權益" (Net Income/Total Shareholder’s Equity)。 ROIC 的意思是 return on invested capital. Return on invested capital 也計算一間公司相對所投放的資金賺了多少錢。 2015 年 06 月 21 日.

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PE 可靠嗎? | Moativate

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2015 年 08 月 03 日. 恒指PE and 安全邊際 →. You are commenting using your WordPress.com account. ( Log Out. You are commenting using your Twitter account. ( Log Out. You are commenting using your Facebook account. ( Log Out. You are commenting using your Google account. ( Log Out.

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Dnes je Úterý 11.8.2015 a svátek má Zuzana. Nemocenská a náhrada mzdy 2012. Nemocenská a náhrada mzdy 2012 - Kalkulačka. Spočítejte si, kolik dostanete v případě vaší pracovní neschopnosti. Zadejte počet kalendářních dnů své pracovní neschopnosti. Zadejte počet hodin pracovní neschopnosti během prvních 21 dnů pracovní neschopnosti (nepočítejte první tři dny pracovní neschopnosti, nejedná-li se o karanténu, a víkendy). Vychází se přitom ze zaměstnavatelem rozvržené pracovní doby. Kč / 1 hod. Kč / 1 den.

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