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Recursos genéricos sobre SugarCRM. Acerca de esta guía. Proceso de implantación del CRM. Esquema modular de la aplicación. Estructura de datos: módulos y campos. Formas de pago, Pagos y Remesas. Mail Merge Reports - Combinar correspondencia. Gestión del menú principal. Gestión de listas desplegables. Adaptación de módulos existentes. Creación de módulos nuevos. Incorporación de módulos de terceros. Usuarios y Roles - Seguridad de la información. Búsqueda y combinación de duplicados. Portal de la comunidad.

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Recursos genéricos sobre SugarCRM. Acerca de esta guía. Proceso de implantación del CRM. Esquema modular de la aplicación. Estructura de datos: módulos y campos. Formas de pago, Pagos y Remesas. Mail Merge Reports - Combinar correspondencia. Gestión del menú principal. Gestión de listas desplegables. Adaptación de módulos existentes. Creación de módulos nuevos. Incorporación de módulos de terceros. Usuarios y Roles - Seguridad de la información. Búsqueda y combinación de duplicados. Portal de la comunidad.

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1 manual de sinergiacrm

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3 saltar a navegación

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5 contenido

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7 módulos funcionales

8 adaptación del crm

9 foros de sinergiacrm

10 acerca de sinergiacrm

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manual de sinergiacrm,de sinergiacrm,saltar a navegación,buscar,contenido,introducción,módulos funcionales,adaptación del crm,foros de sinergiacrm,acerca de sinergiacrm,actualizaciones de sinergiacrm,glosario,primeros pasos,consejos generales,interesados

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Apache/2.2.16 (Debian) mod_fastcgi/2.4.6 mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o

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Campañas - SinergiaCRM

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Listas de público objetivo. Creación de una campaña. Particularidades en la creación de un boletín. Gestión de suscripciones a boletines. Envíos de la campaña. Estado de la campaña. Una campaña es una acción (o conjunto de acciones) mediante la cual la entidad se comunica con (una parte de) su base social. Ejemplos habituales de campañas son los envíos de un boletín periódico, las convocatorias a eventos, el envío de la memoria anual, etc. Listas de público objetivo. Una lista de público objetivo. Dispon...

2

Proyectos - SinergiaCRM

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Creación de un proyecto. Vinculación de un proyecto con datos de otros módulos. Personas y organizaciones participantes en un proyecto. Tareas de proyecto y Actividades. Financiación de un proyecto. Módulos específicos para la gestión de datos de proyectos. Ejemplos reales de módulos específicos. Como primera aproximación, podríamos entender que un proyecto. Es toda aquella actividad de cierta entidad y duración orientada al cumplimiento de la misión de una organización. Creación de un proyecto. Equivale...

3

Formas de pago, Pagos y Remesas - SinergiaCRM

http://wiki.sinergiacrm.org/index.php/Formas_de_pago,_Pagos_y_Remesas

Formas de pago, Pagos y Remesas. Alta de una forma de pago. Generación masiva de IBAN y Mandatos. Pago inicial y estado de los pagos. Planificador y pagos recurrentes. Constantes del Modelo 182. Notas adicionales sobre las constantes del Modelo 182. A nivel conceptual, el proceso de gestión de los pagos, ya sean puntuales (donativos) o recurrentes (cuotas de socios o donaciones periódicas), se lleva a cabo desde un enfoque a dos niveles:. O "aportación puntual de 200 vía transferencia". Es una cadena for...

4

Actividades y Calendario - SinergiaCRM

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Crear y gestionar actividades. Ver el calendario del CRM en Google Calendar. Bajo la denominación Actividades. Se incluyen aquellos elementos asociados a la gestión operativa cotidiana de las relaciones con los grupos de interés: tareas, llamadas, reuniones, etc. Cada uno de estos elementos cuenta con su propio módulo de datos en el CRM ( Tareas. Etc), por lo que de alguna manera el concepto Actividades. Podría entenderse como un módulo de módulos. Crear y gestionar actividades. A través del Calendario.

5

Subvenciones - SinergiaCRM

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Pese a que técnicamente la gestión de las subvenciones (llamadas así de forma genérica, pero también consideramos aquí convenios, acuerdos, patrocinios, etc.) podría no contemplarse como un ámbito de gestión de la relación con personas y organizaciones, se trata de un elemento muy relevante para las entidades no lucrativas y perfectamente integrable en SinergiaCRM por diversos motivos:. Las subvenciones exigen de la entidad el establecimiento de relaciones con personas y/u organizaciones. Del menú princi...

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Programari pel tercer sector des del tercer sector. Skip to primary content. SinergiaCRM ja és una realitat, de manera que ja us podem ensenyar com funciona i quins aspectes cobreix amb força detall. A la següent imatge trobareu un esquema de la funcionalitat bàsica de l’eina:. Com heu pogut veure, SinergiaCRM disposa d’una arquitectura modular que dóna cobertura a una importantíssima part de les necessitats bàsiques de les entitats usuàries. 8211; Base de dades unificada, tractament de la informació.

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